7月7日,深圳市致尚科技股份有限公司(下称“致尚科技”,SZ:301486)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,致尚科技的发行价为57.66元/股,发行数量为3217.03万股,募资总额约为18.55亿元,募资净额约为16.89亿元。
上市首日,致尚科技的开盘价为69.00元/股,较IPO发行价上涨19.66%,盘中一度上涨至63.20%。截至收盘,致尚科技的股价涨幅略有收窄,报收63.20元/股,涨幅为9.61%,总市值约为81.33亿元。
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天眼查信息显示,致尚科技成立于2009年12月,位于广东省深圳市,前称为致尚科技(深圳)有限公司。目前,该公司的注册资本为9651.0695万元,法定代表人为陈潮先,主要股东包括陈潮先、深圳市新致尚投资企业(有限合伙)、刘东生等。
致尚科技在招股书中表示,该公司专注于精密电子零部件的研发和制造,致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。
据介绍,在游戏机零部件领域,致尚科技把握市场发展机遇,布局前沿技术,开发出滑轨、精准定位控制器、Tact Switch、卡槽及游戏机连接器等多种产品,现已成为国内专业的游戏机零部件厂商。
截至招股书签署日,致尚科技已形成14项核心技术,拥有的专利技术147项,包括15项发明专利(含境外授权专利);已申请尚未授权的专利技术29项,其中发明专利22项(含境外申请专利)。
而智慧芽数据显示,致尚科技共有131项专利申请信息,其中发明专利40项,占比30.53%。通过算法分析,该企业的专利布局主要专注在游戏机、多方向输入、操作件、输入设备、滑动件等技术领域。
2020年、2021年和2022年,致尚科技的营收分别为4.99亿元、6.15亿元和5.78亿元,年复合增长率为7.45%;净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和1.17亿元,扣非后净利分别为6046.93万元、7671.92万元和1.19亿元。
贝多财经发现,致尚科技的收入整体呈现上涨态势,其中2022年则略有下滑,但仍高于2019年。致尚科技在招股书解释称中称,该公司主营业务收入先大幅增长后小幅回落,但仍处于较高的水平。
对于下降的主要原因,致尚科技方面表示,主要是游戏机零部件产品收入为公司主营业收入的主要来源,2021年快速增长,2022年有所下降;受客户采购规模影响,连接器产品收入亦呈现先快速增长后下降的变动趋势。
报告期内,致尚科技的收入主要由游戏机零部件贡献,占比均超过六成。2020年、2021年和2022年,致尚科技的游戏机零部件分别为3.01亿元、4.13亿元和3.81亿元,占主营业务收入的比例分别为61.41%、67.71%和67.47%。
据招股书介绍,致尚科技的主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、自动化设备等,应用覆盖各类消费电子、通讯电子及汽车电子等领域,终端客户主要为日本企业N公司、索尼、Facebook等。
报告期内,致尚科技前五大客户合计销售额占营业收入的比重分别为78.38%、82.48%和81.15%,其中对富士康的销售收入占营业收入的比重分别为67.52%、64.40%和63.53%,客户集中度较高。致尚科技在招股书中解释称,主要受终端客户需求增长影响。
报告期内,致尚科技应用于N公司产品销售收入占该公司营业收入的比例分别为56.98%、62.07%和58.85%,产品销售毛利占其毛利总额的比例为65.49%、70.80%和69.98%。致尚科技在招股书中称,其对终端客户N公司的收入和毛利占比较高,对N公司存在重大依赖。
另据招股书披露,致尚科技2023年第一季度的营收为1.24亿元,同比增长9.56%;实现归属于母公司股东的净利润1671.71万元,同比下降22.54%,主要系本期财务费用增加及投资收益下降所致。
同时,致尚科技预计其2023年上半年的营收为2.52亿元至2.77亿元,同比增长3.88%至14.26%;净利润4640.39万元至5353.15万元,同比变动-11.65%至1.92%;预计扣非后净利润为4282.08万元至4998.73万元,同比变动-21.71%至-8.61%。
本次上市前,致尚科技的控股股东、实际控制人为陈潮先。截至招股书签署日,其直接持有该公司31.92%股权,通过新致尚间接持有该公司2.91%股权,合计持有该公司34.83%股权。目前,陈潮为致尚科技董事长兼总经理,曾富士康集团下属公司任职。
IPO前,陈潮先持股31.92%,深圳市新致尚投资企业(有限合伙)持股11.14%,刘东生持股8.13%,计乐宇、计乐强、计乐贤均分别持股7.16%,深圳市远方企业管理合伙企业(有限合伙)持股4.46%,陈和先持股3.51%;
聚赢咸宁股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股3.01%,李永良持股2.77%,计献辉持股2.39%,深圳梅岭聚势投资企业(有限合伙)持股1.81%,深圳市致胜企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.69%;
深圳市兴致尚投资企业(有限合伙)、深圳市兴春生投资企业(有限合伙)均分别持股1.66%,深圳市智连创新企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.20%,重庆盛意欧科技有限公司持股1.00%。