中国经济网北京11月6日讯豪能股份（603809）(603809.SH)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
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本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的募集资金总额不超过180,000.00万元(含)，扣除发行费用后募集资金净额拟用于智能制造核心零部件项目(二期)、补充流动资金及偿还银行借款项目。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。
据公司前次募集资金使用情况报告，经中国证监会批复(证监许可〔2022〕2636号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券500.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,541,698.12元后，实际募集资金净额为人民币492,458,301.88元。上述募集资金已于2022年12月1日存入公司开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2022CDAA1B0024)。
据中国证监会批复(证监许可〔2024〕374号)，公司向不特定对象发行可转换公司债券550.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告(XYZH/2024CDAA1B0432)。
经计算，上述2次募资共计10.50亿元。
4月21日，公司以每10股转增3股并税前派息2元，除权除息日4月25日，股权登记日4月24日；2024年5月30日，公司以每10股转增4.8股并税前派息2元，除权除息日2024年6月5日，股权登记日2024年6月4日；2022年5月17日，公司以每10股转增3股并税前派息2元，除权除息日2022年5月25日，股权登记日2022年5月24日；2021年6月9日，公司以每10股转增4股并税前派息3元，除权除息日2021年6月17日，股权登记日2021年6月16日。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入6.42亿元，同比增长16.25%；归属于上市公司股东的净利润8170.65万元，同比减增长0.46%；扣除非经常性损益后的净利润8040.13万元，同比增长4.55%。
年初至报告期末，公司实现营业收入18.95亿元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长9.11%；扣除非经常性损益后的净利润2.52亿元，同比增长8.56%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比减少66.47%。
