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据E公司报道，中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T(光模块)的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。
光通信著名咨询机构LightCounting近日发布了的《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。
中信建投认为，无论是训练还是推理，2023年-2024年期间800G都将是AI数据中心的首选，但1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。从下游的客户来看，英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。以英伟达的GH200架构为例，假设PCIe和NVLink的下一代带宽增加一倍，那么在训练场景下，非常乐观的情况下H100与1.6T光模块对应比例有望达到 1:12。
公司方面，中信建投表示，包括：
多家光模块公司已经在积极布局，包括中际旭创、Coherent、新易盛、华工科技、剑桥科技、光迅科技等，
而硅光和薄膜铌酸锂的集成化方案在800G时代份额尚不高，但在多通道的封装方案中仍然具备一定的优势，因此在1.6T光模块时代有突破的可能性，包括源杰科技、光库科技等公司。
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