文｜萝吉
以往在半年、全年节点分析市场销量时，我们的关注点普遍会聚焦在具体厂商、品牌的表现，车企涨跌的背后，除了自身主销产品的销量变化外，基本也只有整体市场的宏观影响。
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不过从 2020 年开始，新能源市场的爆发式增长，成了一个持续影响各级市场、所有车企的关键因素，新能源渗透率成为一个重要话题，而每个品牌、乃至每款车型的命运，也都或多或少被新能源浪潮搅动着。
在上半年的最后一个月，国内纯电动、PHEV 混动和增程电动组成的新能源市场，整体规模达到了近 65 万辆，总体市场渗透率 33.41%，正式迈过了三分之一的门槛，同比增幅高达 29.3%。
而在今年上半年，国内乘用车市场的总上险量，较去年同期仅增长了 3.67%，这意味着新能源车份额快速增长的同时，有大量传统燃油车、以及以燃油车为主的车企，遭到份额的下滑。
在这个大变局的时代，各个阵营、各家车企现状如何？我们能看到怎样的趋势？今天我们就以上险量数据（来源：乘用车销量数据）为依据，看看过去半年市场上的大体变化。
传统豪华阵营
BBA 最稳，雷克萨斯下滑
把特斯拉排除、再把红旗包含在内，国内传统豪华阵营（不包括超豪华品牌）的市场规模，在今年上半年总体是增长的，同比增幅大约在 6% 左右，已经超过了整体市场 3.67% 的宏观增幅。有意思的是，传统豪华阵营的新能源渗透率并不高，即便是最近的 6 月份，也不到 8%，远低于主流市场的总体渗透率，这些车企销售的主力产品，依然是传统燃油车，即便如此，它们的市场份额却并没有减少。
具体到厂商层面，BBA 三家车企的表现非常稳健，宝马、奔驰两个品牌的上险量，分别为 38.5 万和 38.2 万辆（包含进口），奥迪稍逊一些，国产 + 进口总计为 32.2 万辆。和去年同期相比，它们都实现了 6% 左右的同比增长，和传统豪华阵营整体趋势高度一致。
而如果把 MINI、smart 这种子品牌算进内的话，奔驰就是上半年销量冠军了，而且得益于 smart 品牌的不错表现，新能源渗透率达到了 11.35%。
不过传统豪华品牌中，新能源渗透率最高的还是宝马，6 月份达到 14.32%，奥迪则以 4.66% 的渗透率排在后面。显然，奥迪最近在电动车领域的动作频频，似乎正是想在电动领域抓紧追赶。
在其他的豪华车阵营中，凯迪拉克、沃尔沃上半年分别增长了 10.96% 和 5.64%，而去年排在这一细分阵营头位的雷克萨斯，却大幅下滑了 19.58%，今年已经被沃尔沃反超。
林肯品牌非常可惜，在 2021 年翻倍式增长后，就陷入了持续下滑，今年上半年较去年同期下跌了 12.93%。不过，林肯的重磅车型基本已经就位，这意味着可预见的未来，林肯至少做好了发力的准备。
主流合资阵营
德系止跌、日系下滑
从 2020 年开始，主流合资阵营最大的一个变化，就是德系的疲软和日系的强势，上汽大众、一汽 - 大众基本都遭遇了持续三年的滑落，南北丰田则一路高歌，本田则基本保持稳定，只有日产遭遇了和德系一样的市场挑战。而在今年上半年，情况出现了变化，上汽大众上险量整体回升，跌幅已经缩小到了 1% 以内，一汽 - 大众则增长了 7.53%，整个大众品牌的总上险量，达到 97 万辆。而在这个过程中，南北丰田总销量同比收缩了 4.57%，总量为 78.3 万辆，和大众品牌的差距进一步变大。
相比之下，本田的下滑要惨烈得多，广本同比收缩 19.95%，东本跌幅则为 27.41%，这让本田品牌总上险量，从去年同期的 66.2 万辆萎缩到 50.6 万辆，整体跌幅达到 23.54%，是一线合资品牌面临形势最严峻的一个。
日产的情况也并不比本田强多少，上半年总上险量 29.1 万辆，同比下滑了 21.36%。
把定位豪华阵营的凯迪拉克抛开，上汽通用旗下的别克和雪佛兰品牌，今年上半年整体态势也非常严峻，其中别克同比下滑 14.96%、雪佛兰下滑 7.67%，两个品牌半年上险量 31.6 万辆，同比下滑 13.22%。
其它合资品牌中，北京现代保持了和宏观市场相当的小幅增长，上半年上险量 11.4 万辆，而福特的情况和自家的豪华品牌林肯比较相似，在核心产品基本就位后，上半年仍然遭遇了 18.16% 的同比下滑。福特和林肯未来在新能源领域的销量能否扭转，重点可能就看它们能否尽快推出足够本土化的新能源产品了。
自主品牌阵
比亚迪成独一档，长安反超吉利
上半年自主品牌的表现，和主流合资品牌的整体颓靡形成强烈反差，整体份额大幅增加，不过涨跌趋势并不一致，有的风生水起，有的则暴露出了严重的问题。比亚迪是毫无疑问的老大，上半年总上险量达到 103.4 万辆，超过大众、丰田，是唯一半年破百万的品牌，和去年上半年的 58.7 万辆相比，增长了 76.08%。除此之外，以 D9 为主的腾势品牌，上半年上险量达到 5.2 万辆，而去年同期只有不到 1 千辆，这也让比亚迪的乘用车总销量，达到了 108.6 万辆。
比亚迪之后，排名第二的长安汽车，虽然相较比亚迪规模直接少了一半以上，但在总体数量上依然稳步增长。比如，长安品牌上半年总上险量达到 44.7 万辆，同比增长了 15.15%，而考虑到全新的深蓝和阿维塔，长安汽车四个乘用车品牌的总上险量，达到了 59.4 万辆，同比增幅达到 23.28%，反超了吉利汽车。
不过吉利的情况也同样很不错，吉利品牌上半年小幅增长了 4.03%，不过得益于极氪品牌的翻倍增长，吉利旗下五个乘用车品牌的半年总销量，达到 55.4 万辆，尽量缩小了和长安的差距。
自主阵营变数最大的，当属长城被广汽反超，退到了第五。埃安品牌上半年上险量同比暴增了近 1.4 倍，正式超过了传祺品牌，并让广汽自主的新能源渗透率，在 6 月份升到了 57.8%。这种总销量和新能源渗透率同时大涨的态势，对广汽非常有利。
长城旗下的哈弗、坦克、魏牌和欧拉四个乘用车品牌，上半年全部遭遇严重挑战，而且象征长城新能源部门的欧拉，下滑幅度达到了 34.67%。最终长城四大品牌的半年总销量达到 32.5 万辆，同比下滑了 10.11%。
奇瑞品牌没有太多值得聊的地方，整体平稳，略有下降，虽然有奇瑞新能源这个独立品牌，但新能源渗透率不到两成，是目前自主阵营中，依赖传统燃油车销量比例最高的一个核心车企了。
而坐拥飞凡、智己两个新能源品牌的上汽，6 月份新能源渗透率达到 33.59%，但这个数据是建立在与燃油车整体销量对比的基础之上的。今年上半年，荣威、名爵分别萎缩了 39.47% 和 26.88%，上汽自主半年总上险量 15.6 万辆，同比下滑了 27.49%。
新创新能源品牌
理想甩开蔚来小鹏，埃安仅次于特斯拉
新势力阵营的定位，已经越来越模糊，现在对比新能源车销量，有必要把源自传统车企的新创新能源品牌也纳入进来。以这个标准来看，这些品牌按规模基本分三个档位，第一梯队是半年 30 万辆左右，满足的车企只有特斯拉，半年总上险量 29.6 万辆，同比增长了 49.58%。
第二梯队是 10-20 万辆，只有两个品牌满足，分别是埃安和理想，上半年上险量均增长了 1.3 倍以上，分别达到 19.8 和 14.1 万辆。
蔚来紧随理想排名第四，但销量差距却近两倍，直接掉到了 5 万辆左右的规模，同时腾势、哪吒、小鹏、极氪、零跑等品牌，半年销量规模都集中在 4-5 万辆左右，其中下滑比较严重的是小鹏，同比跌了 40.41%。不知 7 月上市的新车，以及与大众的合作，能否在下半年为小鹏打一个漂亮的翻身仗。
大众品牌的 ID 系列，包括上汽和一汽 - 大众的车型，虽然后续不断加大优惠力度，但销量却起色不大，上半年上险量从去年同期的 5.6 万辆，萎缩到了 3.8 万辆，跌幅达到了 32.04%。
此外表现比较好的，就是深蓝和 smart 两个品牌，只是今年才开始发力，目前规模并不大。
总结
以上就是今年上半年各阵营的大致情况，总体来看，在新浪潮下明显获益的，基本集中在比亚迪、特斯拉、长安、广汽这几家车企，德系阵营基本稳住了自己的份额，但以本田、日产、上汽通用为代表的主流合资车企，受到的冲击最大。
不过，市场的剧烈变动还远没有结束，这期间会发生什么、如何改变，现在还很难预判。但可以肯定的是，这种改变还将持续很长时间，危机和机遇并存，最终新的稳态中，谁能脱颖而出，我们就静静期待吧。
